Présentation générale

Nous sommes spécialistes des levées de fonds dans le secteur des énergies renouvelables. Nous sommes un cabinet de conseil et n’avons pas capacité à investir directement sur les projets. Nous travaillons pour de nombreux acteurs du secteur aux profils extrêmement différents,  ce qui nous permet d’exercer un regard à 360 degrés sur votre projet et de cerner son potentiel dans sa globalité. Nous intervenons sur des opérations de financement, refinancement, levée de fonds propres et levée obligataire.

Nos métiers

- CONSEIL FUSIONS & ACQUISITIONS -

Fusions & Acquisitions d’actifs

  • Valorisation de projets – Nous extériorisons la valeur de votre projet 

    La valeur d’un projet dépend de facteurs externes tels que le potentiel énergétique, l’état du marché, le cadre réglementaire et de facteurs internes tels que la structure financière et fiscale retenue.

    Grâce à notre expertise financière et notre connaissance approfondie du marché bancaire, nous structurons le montage juridique et financier qui optimisera la valeur de l’actif.

IDA- CONSEIL DETTE -

Financement sans recours

  • Modélisation de la detteNous optimisons l’effet de levier bancaire 

    La valeur d’un projet dépend de plusieurs caractéristiques essentielles comme la maturité, le taux d’intérêt, l’échéancier et le niveau de DSRA.

    Grâce à notre expertise en ingénierie financière et notre connaissance approfondie du marché bancaire, nous mettons en place le financement bancaire le plus adéquat à votre projet.

- CONSEIL STRATEGIQUE -

Accompagnement stratégique

  • Valorisation de projets Nous sommes un tiers de confiance pour évaluer vos projets

    Les standards IRFS et les interactions entre actionnaires peuvent requérir une évaluation indépendante de la valeur de marché d’un projet.

    Grâce à notre expertise en ingénierie financière et notre connaissance approfondie du marché, nous évaluons précisément la valeur de vos projets.

  • Cessions & Acquisitions Nous achetons/vendons votre actif au meilleur prix

    Comme tout processus d’enchère, la valorisation d’un projet dépend de l’offre et de la demande, de l’approche commerciale retenue et des ressources allouées à ce processus.

    Grâce à notre large réseau d’investisseurs internationaux, nos outils marketing et notre gestion rigoureuse des appels d’offre, nous sommes en mesure d’obtenir le meilleure prix pour votre projet.

  • Choix des partenaires bancaires Nous organisons la négociation avec les banques

    La mise en place d’un financement bancaire est chronophage et requiert une documentation fournie. Les demandes des banques doivent être suivies avec une attention toute particulière.

    Grâce à notre expérience et notre réseau, nous sélectionnons les partenaires bancaires les plus adaptés afin de signer contrats de prêts et contrats de swap dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. Nous préparons ainsi des présentations dédiées et organisons les data-room électroniques

  • Etudes de marché Nous accompagnons les entreprises dans leur croissance

    Les décideurs ont besoin d’une connaissance approfondie des marchés sur lesquels ils opèrent pour développer leurs activités.

    Grâce à notre expertise du marché des énergies renouvelables, nous sommes capables d’accompagner les entreprises dans leur croissance interne et externe, leur expansion à l’international, ou leur pénétration de nouveaux marchés.

  • Pilotage du closing  Nous vous accompagnons jusqu’à la signature des contrats

    Acheter/vendre des actifs d’énergie renouvelable nécessite une documentation juridique importante (Lettre d’intention, Contrats de construction / maintenance / cession, etc.) et l’intervention de partenaires externes (auditeurs, avocats, banquiers, etc.).

    Grâce à notre réseau d’experts sectoriels, notre faculté à coordonner les audits et notre expérience de plus de 100 M€ de transactions, , nous menons la finalisation de la transaction de façon efficiente.

  • Pilotage du closing – Nous vous accompagnons jusqu’à la libération des fonds

    La libération des fonds par les banques requière la levée de conditions suspensives et l’intervention de partenaires externes (auditeurs, avocats, etc.).

    Grâce à notre réseau d’experts sectoriels, notre faculté à coordonner les audits bancaires et notre expérience de plus de 100 M€ de transactions, nous assurons une mise en place efficiente du financement bancaire.

  • Appels d’offres Nous trouvons les partenaires les plus adaptés pour sécuriser vos projets

    Tout au long de la vie d’un projet, vous avez besoin de l’intervention de partenaires avec un haut niveau de qualification et de réactivité : constructeurs, exploitants et mainteneurs, auditeurs, assureurs, avocats, etc.

    Grâce à notre réseau d’experts sectoriels et notre connaissance approfondie des différents acteurs du marché, nous organisons des appels d’offres afin de sélectionner le partenaire le plus adapté à vos besoins.